EA配售5.5亿美元可转换债券用于收购PopCap
发布人:一全科技 来源:腾讯科技 发布于:2011-07-17 22:47:44 浏览:1216

腾讯科技讯(万学)北京时间7月15日消息,据国外媒体报道,EA今日宣称已私募配售5.5亿美元可转换债券,并授予早期购买者最多可购买8250万美元债券的超额配股权。

本周早些时候,EA宣布以13亿美元收购PopCap 游戏公司,因而需要大笔现金完成此次收购活动。EA本来拥有大量现金,但是它宁愿借款也不愿动用这些现金来购买PopCap 游戏公司。这表明,EA除了购买PopCap外,还有其他地方需要大量现金。

这批可转换债券占该公司2016年到期的可转换高级债券的 0.75%。此次私募配售活动有望于7月20日,即下周三完成。这些私募债券将能够转换成现金和EA普通股股份,转换价格为每1000美元本金兑换31.5075股普通股。这相当于每股普通股31.74美元。EA称,此次私募配售活动的净收益将达到5.366亿美元。

目前,PopCap游戏公司收购活动中的现金部分已经完成交易。EA原本已有大约20亿美元现金,它发起此次私募配售活动可能是为了最大限度地提高其财务灵活性。EA称,它将要支付至少6.5亿美元现金和1亿美元股票来收购PopCap游戏公司。