世纪佳缘IPO发行价11美元 融资7810万美元
发布人:一全科技 来源:新浪科技 发布于:2011-05-11 22:12:56 浏览:960

 世纪佳缘高管在纳斯达克交易所合影  

新浪科技讯 5月11日晚间消息,国内婚恋网站世纪佳缘(Nasdaq:DATE)今晚将在美国纳斯达克挂牌上市,发行价定为11美元,为IPO发行价区间10至12美元的中间值。根据这一发行价计算,世纪佳缘将融资约7810万美元。

4月21日,世纪佳缘正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划在纳斯达克市场进行首次公开招股(IPO),募集最多1亿美元资金,股票代码为“DATE”,主要承销商为美银美林和花旗银行。

招股书中显示,世纪佳缘准备在纳斯达克全球精选市场发行710万股美国存托凭证(ADS),根据发行价11美元计算,世纪佳缘将通过首次公开招股融资7810万美元资金。如果行使绿鞋机制,总融资额将达到月8981万美元。

绿鞋机制指,承销商在股票上市之日起30天内,可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%(一般不超过15%)的股份。

据透露,该公司将使用部分募集到的资金用于偿付部分优先股股东的未支付红利,其余资金将用于一般性公司用途。其优先股股东包括:公司董事会主席钱永强全资持有的Fame Gain、启明创投以及Qiming Managing Directors Fund。

这家自称中国最大的网络约会平台在招股书中披露,按照美国会计准则计算,其2008到2010三年的净收入分别为人民币2760万元、6390万元和1.676亿元(约合2540万美元)。同期净利润分别为人民币-1390万元、570万元和1670万元(约合250万美元)。

世纪佳缘由现任CEO龚海燕于2003年创办。IPO后,世纪佳缘董事会主席钱永强将持有23.13%的股份;CEO龚海燕持有公司20.27%的股份;上海启明创投董事总经理J甘剑平持有公司16.69%的股份。公司高管和董事会董事合计持有公司60.26%的股份。

2007年4月,世纪佳缘获得新东方创始人徐小平、王强、钱永强的4000万元天使投资;同年5月,世纪佳缘再获启明创投1000万美元投资。(舒石)